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2018年6月13日财经早参

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【字体: 2018-06-13作者:诺亚研究工作坊 访问量:3

【今日发布】:

09:10

日本央行宣布当周购债规模,包括5-10年期国债

16:30

英国5月核心CPI同比、CPI同比、CPI环比

19:00

美国68日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

20:30

美国5月核心PPI同比、核心PPI环比

 

【宏观经纬】:

Ø  党媒:“加息”或至,政策利率小幅调整概率大。美联储14日加息几成定局,在市场普遍关注流动性是否会再度受扰动因素影响背景下,央行下一步货币操作引人关注。多位专家对记者表示,此次央行大概率跟随美联储“加息”。由于市场预期充分,且市场利率与政策利率之间仍存在明显的利差,预计公开市场操作利率的上调将波澜不惊。

Ø  央行重启公开市场操作,今日净投放300亿元。央行进行500亿元7天、200亿元14天、300亿元28天逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期,净投放300亿元。此前央行公开市场操作连续两日暂停。

Ø  社融“腰斩”!中国5月信贷数据全线走低。中国5月社融规模增量7608亿人民币,比上年同期少3023亿元,较前值大幅减少51%;新增人民币贷款不及预期和前值,M2增速持平。

Ø  未来国际贸易体系如何演绎?IMF:数据流才是核心驱动力。近来,市场对国际贸易的关注主要集中在保护主义贸易政策以及各国之间紧张的贸易关系。上述问题更是引发了投资者对于就业、经济增长的担忧。不过,国际货币基金组织总裁拉加德指出,当下人们时常忽略的一个问题就是,我们正在步入一个全新的贸易时代:数据流比实体交易更重要。


【海外风云】:

Ø  特朗普“四处树敌”,最受伤的是美国猪。在美国猪肉产量本已处于历史高位之际,特朗普偏偏推出钢铝关税,惹得墨西哥和中国这两个美国猪肉的最大出口市场出手反击,开始对美国的猪肉征收高额关税,矛头直指特朗普票仓——爱荷华州等生猪养殖区。

Ø  特朗普称满意“金特会”结果,邀请金正恩访问白宫。金正恩称,全世界将看到“一个重大变化”;特朗普称,“我们建立了非常特殊的情谊……我们即将为这个世界解决一个非常大、非常严峻的问题。”报道称,协议将“承认峰会取得的进展,并保持向前的势头”。

Ø  这家华尔街投行依旧给了特斯拉500美元目标价,这是他们的逻辑。上周,一向坚定看涨特斯拉的摩根士丹利分析师Adam Jonas一度对特斯拉失去了信心。他认为股东大会后特斯拉股价飙升是技术性轧空,因此选择维持对特斯拉“与大盘持平”的评级和目标股价291美元不变。但是,贝伦贝格银行十分看好特斯拉的技术优势,称其中心化、集成化、由技术驱动的电子架构为它提供了更多灵活性,而这是传统汽车制造商无法跨越的决定性障碍。


【市场跟踪】:

Ø  上证综指探底回升收涨近1%,消费板块全线上扬。上证综指探底回升收涨0.89%,报3079.8点;深成指涨1.38%报10315.28点,创业板指大涨1.43%报1712.77点。两市成交3511.11亿元,较上日同期略有放量。贵州茅台一度再创历史新高带动白马股走强,食品、旅游等消费股全线上扬,来伊份、三元股份携手封板,海天味业、安井食品、首旅酒店集体大涨。

Ø  恒指窄幅震荡收涨0.13%,医药股反弹。香港恒生指数收盘涨0.13%报31103.0点,恒生国企指数涨0.28%报12206.5点。全日大市成交升至877.31亿港元,前一交易日为773.76亿港元。中国考虑合并三桶油旗下管网资产,石油股走强,中国海洋石油、中国石油化工涨逾1%。医药股反弹,白云山、石药集团及中国生物制药均涨超5%。

Ø  在岸人民币兑美元收跌25点报6.4041,较上一交易日跌25点。人民币兑美元中间价调贬57个基点,报6.4121,为连续三日调贬。交易员称,市场聚焦美朝领导人会晤,且美联储(FED)议息会议在即,市场情绪偏谨慎,整体波动区间不大。

Ø  美联储会议即至,中国债市承压走低,10年期国债期货收跌0.37%。截至收盘,10年期国债期货主力合约T1809收跌0.37%,5年期国债期货主力合约TF1809收跌0.18%。现券收益率走高,2028年5月到期的18附息国债11收益率日内涨3.87个基点,升至3.6850%。


【行业观察】:

Ø  外资行预计五支CDR规模达600亿美元,创业板个股或承压。高盛、瑞银均指,BATJ和网易的CDR再融资规模约600亿美元,可能会给部分创业板个股带来抛压。不过同时也有分析师认为,监管可控制CDR发行节奏,短期直接抽取流动性的影响很小,CDR或许并非洪水猛兽。

Ø  奔驰、玛莎拉蒂召回近8000辆进口汽车。海关总署6月12日发布公告,宣布因存在安全隐患,梅赛德斯-奔驰和玛莎拉蒂将召回近8000辆进口汽车,召回计划显示,由于左侧门锁虽然在锁止位置,但并不能真正锁止,存在安全隐患。近两个月来,多家知名汽车企业接连宣布从中国召回旗下车辆,涉及宝马、奥迪、沃尔沃、保时捷等品牌数万辆汽车。

Ø  人工智能投资热延续!依图科技再获2亿美元融资。这是依图科技一个月内获得的第二笔融资,本轮高成资本、工银国际、浦银国际以新投资人的身份加入。

Ø  抖音首次公布用户数据:日活超1.5亿,24岁到30岁用户占比超四成。抖音方面称,用户快速增长与抖音内容品类扩充、产品功能升级有关。国内市场快速增长的同时,抖音海外版Tik Tok与musical.ly先后在全球40多个国家应用商店登顶,Tik Tok也是今年一季度全球下载量最高的iOS应用。

Ø  华尔街多家机构看好小米,市盈率有望达到苹果两倍。摩根士丹利在研报中估计,小米的估值范围在700-860亿美元之间,PE约为2019年调整后净收入的26-32倍,这几乎是苹果14.5倍市盈率的两倍。抢先BATJ,下月将在港股上市,并在A股发行CDR的小米最近很红。仍未上市的小米,估值是多少也成为各机构谈论的热点话题。


以上资讯来源自:第一财经、中新网、21世纪经济报、央视新闻、新华社、凤凰网、新浪、36氪、全天候科技、中国房地产报、人民日报、华尔街见闻、Wind

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