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诺亚设立美国纽约办公室,让高净值华人分享美国商业地产红利

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【字体: 2017-11-14来源:诺亚财富 作者:诺亚财富品牌市场中心 刘梦洁 访问量:170

近日,诺亚控股设立歌斐资产美国纽约曼哈顿办公室,并任命陈天松先生(Roy Chen)为歌斐美国地产投资董事总经理,国际化战略再启新程。截至目前,诺亚控股已在中国香港、中国台湾、美国、加拿大、澳大利亚等多个国家和地区建立扎根于当地市场的本地化专业化团队,为诺亚客户提供更深入的专业投资服务,并开展服务当地华人的业务,国际化3.0战略继续推进。

 

诺亚控股执行总裁林国沣先生说:“2017年是诺亚全球发展的重要一年。随着海外分公司的相继设立,诺亚坚定地迈开了服务全球华人的步伐。诺亚相信,全球华人对海外房地产有很高需求,诺亚歌斐的纽约布局是为了提供给客户最好的投资机会。美国东岸房地产投资需要接地气,Roy是美国房地产投资最有经验的华人之一,我们非常兴奋他帮助我们推动美国纽约业务。”


诺亚设立美国纽约办公室,让高净值华人分享美国商业地产红利

陈天松

诺亚歌斐资产美国地产投资董事总经理


陈天松(Roy Chen)先生在美国商业地产投资领域深耕16年,具备商业地产估价、结构性融资、私募股权投资、不良资产重组等较为完整的商业地产投资经历。


加入歌斐资产之前,他曾任东方资产美国地产董事总经理与复星美国地产执行总经理,在复星期间还操作了中资企业在曼哈顿首笔大型商业地产并购案——2013年底以7.25亿美元收购曼哈顿办公楼摩根大通广场。16年职业生涯中,陈天松总共操作了总值近50亿美元的地产投资项目,在美国尤其是纽约地产界具有广泛深厚的人脉和业界影响力。

 


在美国16年的商业地产界打拼经历,让我对行业有了十分深入的了解,也积累了非常深厚的人脉。此次加入诺亚歌斐,不仅要把16年的积累融入歌斐血液,更重要的是让更多华人能够分享到美国商业地产的红利。

——陈天松

 

来到诺亚之前,陈天松和诺亚创始人汪静波、歌斐资产CEO殷哲等诺亚的高管层有过一年左右的沟通和相互了解,他的感觉是:“诺亚高层都具备非常长远的战略思考能力,过去十几年,在几个关键时点,创始人的战略选择都非常精准,令人佩服;在诺亚成长的过程中,高层都有非常高的包容度和突出的人格魅力。”

 

开拓歌斐地产在美国市场的直投,是陈天松此次肩负的“重要使命”,关于这个进入时点,陈天松也有自己的思考:“诺亚是中国第三方财富管理行业的引领者,也建立了自己的直接投资能力,我认为歌斐地产的长期股权投资,结合美国市场的投资机会,会迸发出巨大的能量和投资空间,而我在美国商业地产行业多年的积累,也可以加速歌斐地产在美国的资源整合和布局。”

 


落地曼哈顿商业核心区

深入美国商业地产市场

 诺亚设立美国纽约办公室,让高净值华人分享美国商业地产红利

 

陈天松此次来到歌斐担任的职位是美国地产投资董事总经理,负责歌斐资产美国纽约曼哈顿办公室。


这个办公室设立在曼哈顿金融中心的核心区域,与摩根大通总部相邻。陈天松表示,未来他将打造一个当地的投资团队,通过直接收购与掌控商业地产底层资产的方式,借由股权投资介入美国商业地产各个资产类型。

 

“此前,歌斐地产主要是以FOF的方式进入美国地产市场,而未来我负责的将是直接投资,以股权投资为主要方式深入美国地产,与当地运营商、开发商合作,覆盖投资并购、资产管理、财务监控等多元化的产业链条。”


陈天松表示,在团队运营初期,会做一些抗周期的持有型物业,物业类型和投资方法都不会太复杂,而后期会逐渐增加投资策略和地产类型的多样性和复杂度,并根据客户需求进行定制。

 

此前因为文化和语言障碍,以及美国地产作为成熟市场,细分度高、市场分散、较为复杂和一定的行业封闭性,高净值华人想投资美国的商业地产,存在一定的困难和挑战,尤其是中国习惯的地产思维在美国遇到很多挫折,而歌斐在曼哈顿办公室的正式设立,将给中美的高净值华人提供更加深入本地化市场的投资产品。

  

雄厚实力+深广人脉+市场空间

构成歌斐的优势

  诺亚设立美国纽约办公室,让高净值华人分享美国商业地产红利


美国的商业地产市场,具有什么样的特征?

 

“美国的商业地产并不是一个表现统一的市场,在不同细分类型的地产(如公寓、办公楼、酒店等),以及不同的市场区域都有非常大的差别。比如说,迈阿密的高端出售型(CONDO) 公寓正在深度调整或者进入困难期,而许多郊区的出租公寓市场却表现优异,美国的零售物业大多受到电商的冲击,而物流地产却是受益者,所以,这就涉及到投资资产品类、区域的深度筛选。”一谈到美国房地产市场的特点,在其深耕了十六年的陈天松就停不下来了。

 

“与此同时,美国地产没有垄断,大的地产投资基金有自己的操作方法,中小地产投资基金也有自己的投资策略,地产运营商和开发商也如此,大的地产商和非常多的中小细分地产商都有各自的优势和策略,这是一个分化的、多样性的、大家都可以找到投资机会的市场。”

 

而进军这样一个有巨大潜力的市场,诺亚歌斐有什么样的优势呢?

 

陈天松分析到,首先,这个市场有巨大的股权资金需求,美国地产资本结构里绝大多数地产商和资本是分离的,地产商无法通过发行企业债来募集低成本的资金去运作地产项目,这就意味着资本可以通过JV方式进入,形成共赢。


歌斐是国内经验丰富的私募股权投资机构,在股权投资领域有实力,可以直接与美国的各类细分地产运营商和开发商进行深度合作,设计符合客户需求的投资结构,抵御风险、获得与风险匹配的收益。

 

其次,美国的商业地产行业市场广阔,资金总量巨大,但行业圈子却很小,所以,人脉网络和声誉十分重要。陈天松在这个市场深耕16年,具备深厚人脉和个人业界声誉,对于歌斐地产整合美国商业地产领域的资源有非常大的助益。

 

再次,美国商业地产资本市场出现了虹吸效应,大型地产基金往往吸纳了大量的机构资本形成巨无霸地产PE基金,而由于投资资本体量巨大,出于投资效率无法顾及到许多中小项目和细分度高的中小地产运营商/开发商,这样就给许多中小的投资项目留下了较好的空间,有很多“小而美”的项目有非常好的投资潜力与回报。未来歌斐甚至可以对合适的细分地产运营商开发商进行战略收购,拥有地产运营和开发能力。

 

将与诺亚硅谷办公室深度联动

打造美东西岸投资圈

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今年3月,诺亚美国分公司在硅谷成立,并顺利取得注册投资顾问(RIA)执照和美国保险代理人执照,开始为在美华人提供资产配置、海外保险、子女教育等综合性服务。

 

陈天松表示,纽约曼哈顿在美国东岸,是美国乃至全球的金融地产中心,还是东岸许多中小创意和高科技企业汇集的地方,而硅谷在美国西岸,是高新科技和互联网公司的策源地。曼哈顿办公室正式成立后,将与硅谷办公室深度联动。

 

“目前我们的合作已经开始了。诺亚硅谷办公室除了风险投资外,还有产品部和高净值客户紧密联动。未来我们双方能够共享许多客户和资源,在战略上也可以有协同效应,为高净值华人提供更加丰富的产品。”陈天松说。

 

除了硅谷办公室,纽约办公室还与国内的歌斐地产条线有深度的联动。

 

陈天松表示,国内的市场正在发生深刻的变化,持有型物业的增值改造等比较新兴的产品涌现了出来,而这类产品在美国已经非常成熟,所以国内物业的开发、运营、管理、资本结构,都可以直接借用美国市场的模式。


而在项目的投资上,中美的歌斐地产会有更多的互动:“许多美国资本对中国的市场很有兴趣,我们能够介绍美国当地非常有能力的开发商来看中国的项目,发挥协同的价值。”

 

投资要注重风险

保持健康规律生活

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与陈天松接触,你会发现他是一个十分沉稳的人,说话语调平和,逻辑性非常强。而在投资上,他也非常谨慎。

 

“老实说,我是一个比较‘无聊’的人,”陈天松笑着说,“在生活中我也不喜欢参与那些有危险性的活动,比如滑雪、打猎等等。体现在投资上,就是对风险特别重视,对每一个项目的考察都非常细致,做出投资决策也要衡量多方面的因素。相比于短期利益,我更注重风险控制,尤其是每个投资项目除了本身的收益,也需要符合投资平台整体战略和业务的延续性,我希望能打造一个可持续发展的投资战略和专业团队,在美国地产业内建立歌斐的公司品牌和行业声誉,而不仅仅是四处追逐一些有回报的项目。”

 

而这种全面考虑的投资习惯,也让陈天松成为一个阅读十分广泛的人,除了历史和人物,他还经常阅读宗教甚至佛学的书籍,“因为投资是一项非常复杂的工作,需要了解各方面的知识,最终是对人性的理解。”

 

陈天松谈到,在投资中还有一样东西特别重要,那就是规律的生活和健康的身体。因为投资是一场马拉松,需要耐力。

 

“可能受美国这边职场文化的影响,大家都会努力追求工作与生活的平衡。我个人平时是过着非常规律的生活,而且平时跟合作方谈投资项目的时候也会着重观察对方核心人物的生活状态,个性气质,是否有不良嗜好,是否会进行危险性的活动等,因为美国地产运营商和开发商多是合伙制私人企业,核心合伙人/创始人性格气质乃至生活方式,对于项目的稳定性和收益性都非常重要。”


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