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诺亚控股正式任命澳大利亚分公司CEO,国际化3.0战略全面落地

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【字体: 2017-10-27来源:诺亚财富 作者:采写 | 诺亚财富品牌市场中心 贾雅楠 访问量:216

近日,诺亚控股正式任命徐张舒宇(Grace Tsui)女士为诺亚澳大利亚分公司CEO。而就在不久前,诺亚加拿大分公司总部成功落户温哥华。截至目前,诺亚控股已在中国香港、美国、加拿大、澳大利亚等多个国家和地区开展服务当地华人的业务,国际化3.0战略全面落地。


诺亚控股执行总裁林国沣先生说:“2017年是诺亚全球发展的重要一年。随着海外分公司的相继设立,诺亚坚定地迈开了服务全球华人的步伐。诺亚澳大利亚也将会成为我们的一个品牌,来连接中国和澳大利亚的关系。对诺亚来说,澳大利亚分公司跟加拿大一样,都有长远的战略意义。我们会努力把服务做好,让客户可以两地联动。”



诺亚控股正式任命澳大利亚分公司CEO,国际化3.0战略全面落地


徐张舒宇 女士目前担任诺亚控股澳大利亚分公司首席执行官。在加入诺亚之前,徐张舒宇在澳洲有近200年历史的第一家银行西太平洋银行(Westpac)担任多元客户扩展部总经理,早前还担任过该行亚洲贵宾部总监,负责为来自亚洲的高净值客户提供量身定制且有创新性、差异化的财富管理服务。


在此之前,她还曾在澳新银行、花旗银行及汇丰银行等多家全球知名跨国银行机构从事财富管理相关工作,在私人银行领域拥有超过15年以上的工作经验。

让已经拥有很多财富的澳洲华人去理解什么是投资、应该如何投资,这需要花很长时间去教育、去经营。希望通过诺亚澳大利亚分公司,可以让澳大利亚市场更加了解中国市场,也希望澳大利亚分公司成为澳洲华人投资中国的首选平台。这也是诺亚澳大利亚分公司的价值所在。

——徐张舒宇(Grace Tsui)


第一次听到“诺亚”这个名字,Grace就对这家公司充满了好奇。

 

“我是一个基督徒,诺亚是圣经里面的名字,我很想知道,为何一家财富管理公司要用圣经中的名字。”Grace说,“后来知道,就像是巴菲特说的‘准备是最重要的,诺亚并不是等开始下豪雨,才动手建造方舟的。’”

 

随着接触时间更长,诺亚越来越吸引Grace。“我以前工作的机构有200年的历史,有自己核心价值观,而诺亚这么一个年轻的公司,也提炼了属于自己的价值观并且非常坚定,这让我非常敬佩。”

 

随着不断接触,Grace发现诺亚的五个价值观:正直诚实、勇于创新、专业主义、客户关怀、心灵成长和自己的价值观非常相符。四个月后,Grace加入了诺亚。

 

“我先生说,我每次提到诺亚的时候,眼睛中都会放光。我意识到,诺亚点燃了我想要攀登高峰的激情和创业的梦想,这让我充满了期待。”Grace说,“接触诺亚不久,我就深深感受到这家企业一直都在追求创新、不断成长。”

 

澳大利亚分公司的出现

会给当地华人带来更丰富的产品选择

 

 

设立澳大利亚分公司,是诺亚国际化布局中的重要一步。此前,诺亚已在美国、加拿大、欧洲等地开设分公司。那么,澳大利亚的市场有什么特点?客户都有哪些需求? 

 

Grace1996年就到了澳洲,在澳洲生活了20多年,对澳洲当地及华人移民极为熟悉。她一直从事服务当地高净值华人的工作,在私人银行领域有超过15年的工作经验。


她说,跟其他地方不同的是,澳洲很多华人客户都是投资移民,他们有非常大的投资理财的需求,但是目前,澳洲的投资渠道相对单一。“举例来说,在澳洲很少有个人客户可以买到甚至接触到私募股权类产品,这些产品大多会被直接提供给机构客户,不对个人客户开放。鉴于这种情况,澳洲当地华人有相当一部分资金会放在银行,但是他们对于理财和投资的需求、对财富传承的需求、对子女教育的需求却是显而易见的。”

 

诺亚澳大利亚分公司的出现,会带给当地华人更多选择,不仅仅是金融产品上的丰富,也会提供更多元的服务,例如子女教育等综合性服务等等。

 

投资者教育非常必要

要让学习成为一种习惯

 

 

在澳洲,不乏一些历史很久的金融机构,也有财富管理的业务,有些产品和服务会和诺亚有部分同质性。进军澳大利亚市场,诺亚的优势在哪里?

 

面对这种同行竞争,Grace表示不需要担心:“诺亚过去十几年的发展,形成了自己的独特性,很难被其他人模仿,尤其是在投资者教育方面,诺亚积累了大量的经验。澳洲华人客户对投资的需求很大,但是获得投资者教育的渠道却很少,诺亚澳大利亚分公司的成立,可以帮助当地华人更好地学习投资和财富管理。”

 

目前诺亚大学的线上课程很丰富,诺亚澳洲分公司会定期邀请客户参加茶话会,通过诺亚大学的线上课程,陪伴客户共同学习、讨论,将学习变成一种习惯。

 

“澳洲华人也对孩子的的教育非常重视。诺亚旗下的高端教育平台以诺教育有很多海外游学项目,可以让孩子感受全世界的不同文化、体验不一样的生活。澳洲的孩子们每年有四个假期,每逢假期爸妈都会带着孩子们出去旅行,以诺教育的亲子游学可以很好满足他们的需要。”Grace说,“以诺教育是诺亚很有价值的组成部分,会帮助我们更好满足客户需求。”

 

财富管理不是短期事业

需要很长时间去经营

 

 

谈到财富管理行业,Grace感触颇深,“就像有句话说的‘投资就像是打扑克,一分钟讲清楚规则,一辈子去寻找道路。’”

 

她说:“我们可以在很短时间给客户讲清楚一个产品,但是,却需要很长时间让客户去懂得某个投资理念。施人以鱼不如授人以渔,如果不能完全理解投资理念,再好的投资放在他面前,他也是看不到的。投资不是今天播种,明天就立马会收获,它是需要沉淀和积累的。”

 

 “中国富豪最大的缺失就是财富积累时间太快,学习的时间太短。我们没有来得及去学习财富是怎么积累起来的,又应该如何传承财富。而这些,在做财富管理的过程中,都是我们要去告诉客户的。” 她说,“让已经拥有很多财富的澳洲华人去理解什么是投资、应该如何投资,这需要花很长时间去教育、去经营。希望通过诺亚澳大利亚分公司,可以让澳大利亚市场更加了解中国市场,也希望澳大利亚分公司成为澳洲华人投资中国的首选平台。这也是诺亚澳大利亚分公司的价值所在。

 

截至二季度末,诺亚财富海外资产管理规模折算人民币约182亿元,同比增长23.1%。随着中国的国际化进程加速,高净值客户的海外投资也更加活跃,在投资领域上,从对房地产情有独钟发展为想要配置更丰富的资产。

 

另外,9月,诺亚加拿大分公司已经落户温哥华,诺亚美国已于3月在硅谷成立,并顺利取得注册投资顾问(RIA)执照和美国保险代理人执照,开始为在美华人提供资产配置、海外保险、子女教育等综合性服务。在美国分公司开设之前,诺亚还拿到了欧洲泽西岛信托牌照。诺亚财富相信,中国中型企业在海外可观的业务收入和上升的投资需求,会给诺亚海外分公司带来发展机会。


诺亚财富海外分公司的陆续成立开业,标志着诺亚财富全球化战略在稳步中逐渐前行。诺亚财富的全球战略也吸引越来越多国际化人才的加入,这些全球金融精英的加入势必会成为诺亚财富发展的强大助力。在为国内高净值客户提供全球资产配置服务的同时,诺亚财富也致力于为全球华人提供综合金融服务。


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